软件介绍:
和财富理财师,是为理财师定制的移动执业工具。包括店铺系统,订单管理系统,客户管理以及营销管理系统。和财富产品覆盖信托、资管、海外资产等金融产品。
软件特色:
海量产品
金融机构发布火爆的金融产品,不断更新,为理财师提供丰富的选择。
金融机构权威的产品路演, 让理财师了解金融资产的全面信息。
透明交易
没有中间环节,理财师返佣是传统金融机构的5-10倍,产品成立当天结算佣金。
智能助理
无论大客户小客户, 在系统中一手掌握。营销,订单,客户全部井井有条。
全天候服务
为理财师提供提供24小时的销售支持和服务;
经验丰富的产品评级团队,提供专业建议。
专业顾问为理财师同步行业咨询,政策消息。
更新内容:
1.通过分享小额产品可绑定客户
2.与市场持平的返佣率
3.品类丰富:固收类产品,基金,小额产品……
4.随时随地分享合适的产品给客户
5.可上传产品相关文件