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和财富理财师

和财富理财师

类型:商务软件

版本:v2.3.1

大小:20.34MB

更新:2022-02-09

语言:简体中文

等级:

  • 应用介绍
  • 应用截图

软件介绍:

和财富理财师,是为理财师定制的移动执业工具。包括店铺系统,订单管理系统,客户管理以及营销管理系统。和财富产品覆盖信托、资管、海外资产等金融产品。

软件特色:

海量产品

金融机构发布火爆的金融产品,不断更新,为理财师提供丰富的选择。

金融机构权威的产品路演, 让理财师了解金融资产的全面信息。

透明交易

没有中间环节,理财师返佣是传统金融机构的5-10倍,产品成立当天结算佣金。

智能助理

无论大客户小客户, 在系统中一手掌握。营销,订单,客户全部井井有条。

全天候服务

为理财师提供提供24小时的销售支持和服务;

经验丰富的产品评级团队,提供专业建议。

专业顾问为理财师同步行业咨询,政策消息。

更新内容:

1.通过分享小额产品可绑定客户

2.与市场持平的返佣率

3.品类丰富:固收类产品,基金,小额产品……

4.随时随地分享合适的产品给客户

5.可上传产品相关文件

和财富理财师应用截图

和财富理财师
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