软件介绍:
隽保哥是一款为保险经纪人开发的移动展业工具,用于帮助经纪人管理客户、管理个人活动量、解读保险产品利益和制作保障计划书等,辅助保险从业人员进行保险销售和业务管理。
软件功能
系统会自动记录用户工作数据并进行统计;
支持新建客户档案,用户可以随时在线管理;
用户可以学习到所有关于寿险的资料信息;
在客户生日到来之时系统会推送通知提醒用户;
你可以在线查询保单信息以及薪资到账情况;
可以快速制作出符合客户要求的保障计划书;
更新说明:
1.修复支付问题
2.个人资料新增执业证信息查询
3.服务查询新增客户生日、未收回执应用
4.计划书和客户管理功能优化使用体验
5.代理人名片功能优化
6.新增营销团队应用
7.传统寿险投单和网销投单合二为一